Ji Taebom, seorang calon pengusir setan berbakat, menjalani kehidupan akademinya bersama sahabat masa kecilnya, Chun Haesu. Meski selalu dekat, Taebom mulai merasakan perubahan yang membuat hubungan mereka terasa canggung. Kebingungannya semakin bertambah ketika suatu malam ia terbangun dan mendapati Haesu yang sedang kerasukan bertingkah tidak seperti biasanya. Sejak saat itu, Taebom harus menghadapi berbagai peristiwa tak terduga yang menguji persahabatan dan perasaannya terhadap Haesu.